h1.Инструкция+для+клиента+Казахстана+для+переноса+на+WIKI+60499571-95ea-41e0-830a-ad387265de41
h1.Видеоинструкция по работе с DocsInBox
https://buildin.ai/preview/9b397a29-e412-479f-98ce-5bfa777e847a
h1.🔐 Вход в систему DocsInBox

h2.1. Вход через браузер
Для начала работы откройте в браузере адрес: 👉 https://dxbx.ru
На странице входа:

1. Введите ваш логин (e-mail адрес).
2. Введите пароль.
3. Нажмите кнопку «Вход».

Если вы забыли пароль, воспользуйтесь кнопкой «Забыли пароль?» — инструкция по восстановлению будет отправлена на вашу электронную почту.

h2.2. Личный кабинет пользователя
В личном кабинете пользователя вы можете:

• изменить свои данные (включая пароль);
• включить или отключить отправку отчёта об отклонении цен на электронную почту.

h2.3. Права доступа
Для изменения прав доступа пользователей необходимо обратиться в службу технической поддержки DocsInBox.
h1.📄Отправка накладных на авто-распознавание

Для загрузки бумажных накладных в сервис Docsinbox и их дальнейшей обработки вы можете воспользоваться одним из двух удобных способов:

h3.1️⃣ Отправка по электронной почте
📧 Адрес: kzinvoice@docsinbox.ru
Как это работает:

• Отправьте на почту копии, сканы или фотографии бумажных накладных.
• В течение 4–6 часов документы будут автоматически распознаны и загружены в сервис Docsinbox.
• После этого вы сможете проверить, обработать накладные и выгрузить их в свою учетную систему.

h3.2️⃣ Отправка через Telegram-бот
🤖 Бот: @Dxbx_Invoice_Bot
Как это работает:

1. Перейдите в Telegram по ссылке на бота — вы увидите приветственное сообщение и краткое описание.
2. Отправьте в чат бота сканы или фотографии накладных.
3. Бот пришлёт автоответ о том, что заявка принята.
4. После завершения обработки вы получите уведомление, что документы готовы и уже загружены в систему Docsinbox.

h1.📥Приемка накладных

h2.1. Переход к накладным

1. Войдите в систему Docsinbox.
2. Откройте раздел «Накладные».

Все непринятые накладные отображаются в статусе «Получена от поставщика». Данный статус обозначается иконкой с вопросительным знаком в первом столбце таблицы.

h3.2. Переход к приёмке накладной
Для начала приёмки:

1. Откройте нужную накладную.
2. Перейдите на вкладку «Приёмка» (см. рис. п.1).

h3.3. Проверка фактического количества

• Проверьте фактически поступившее количество товаров.
• Укажите его в столбце «Кол. факт» (см. рис. п.2).

🔹 При первом открытии непринятой накладной в столбце «Кол. факт» автоматически проставлены значения, равные количеству поставщика (столбец «Кол. пост.»).
Если фактическое количество отличается от указанного в документе:

• просто скорректируйте значения в столбце «Кол. факт».

📌 Важно: Вы можете сохранить накладную с изменённым фактическим количеством без приёмки, чтобы вернуться к ней позже (например, для уточнения данных). Для этого, не нажимая кнопки приёмки (см. рис. п.3), нажмите «Сохранить».

h3.4. Завершение приёмки накладной
Для фиксации результата приёмки используйте одну из кнопок в разделе приёмки (см. рис. п.3).
Доступны три варианта приёмки:
1️⃣ Принять полностью — используется, если фактическое количество полностью соответствует документу.
2️⃣ Принять с расхождением — применяется, если фактическое количество больше или меньше указанного в накладной. Перед нажатием кнопки необходимо внести корректировки в столбец «Кол. факт».
3️⃣ Отказать в приёмке — используется при полном отказе от приёмки накладной.
h1.🔗Сопоставление и выгрузка накладных
h2.📂Загрузка справочников в DocsInBox
Перед началом работы необходимо загрузить в DocsInBox из учетной системы (iiko, SH) следующие справочники:

• Контрагенты
• Номенклатура
• Склады

Для импорта справочников:

1. Перейдите в список документов.
2. Нажмите «Импорт» → «Импорт справочников».

Также кнопка импорта доступна:

• на вкладке «Сопоставление» внутри самой накладной.

h2.🔗 Сопоставление номенклатуры
При первом поступлении товара:

• с новым наименованием,
• от нового поставщика,
• либо при добавлении нового товара,

необходимо вручную выполнить сопоставление номенклатуры поставщика с номенклатурой ресторана.
h3.Переход к сопоставлению

1. Откройте накладную.
2. Перейдите на вкладку «Сопоставление» (см. рис. п.1).

h3.Как выполнить сопоставление
Таблица накладной разделена на две части:

• левая часть — данные поставщика;
• правая часть — данные ресторана.

Для корректного сопоставления необходимо заполнить правую часть таблицы:
h4.1️⃣ Номенклатура
Выберите номенклатуру ресторана из справочника, загруженного из учетной системы (см. рис. п.2). Начните вводить название — система предложит подходящие варианты.
h4.2️⃣ Количество / коэффициент пересчёта
Заполните количество или коэффициент (см. рис. п.3), если:

• единицы измерения поставщика отличаются от единиц в учетной системе (например: бутылки → литры, пачки → кг и т.д.).

Система сохранит коэффициент пересчёта для данной связки и в дальнейшем будет пересчитывать количество автоматически.
h4.3️⃣ Склад поступления
Укажите склад, на который поступает товар в учетной системе (см. рис. п.4).

• Склад сохраняется для данной номенклатуры и будет подставляться автоматически.
• Для всей накладной можно выбрать один склад сразу — в поле над таблицей (см. рис. п.5).

📌 В одной накладной можно указывать:

• либо один общий склад,
• либо склады одного подразделения (при выгрузке в iiko).
  h4.4️⃣ Контрагент
  Выберите контрагента из учетной системы (см. рис. п.6). Название должно полностью соответствовать тому, как поставщик заведён в вашей УС.

  ---

  h3.Статус документа после сопоставления
• После полного сопоставления и сохранения накладной ей присваивается статус «Обработана калькулятором» — документ готов к выгрузке в учетную систему.
• Если накладная была принята, и все поля сопоставились автоматически на основе предыдущих настроек, статус «Обработана калькулятором» устанавливается сразу после приёмки.

h2.🎨 Цветовое выделение строк
Строки таблицы выделяются цветом в зависимости от состояния:

• 🟦 Серый — строка полностью сопоставлена.
• 🟨 Жёлтый — строка сопоставлена автоматически и не проверена пользователем. Рекомендуется проверить. После сохранения станет серой.
• 🟥 Красный — строка заполнена не полностью.
• ◽ Светло-серый — строка очищена в ходе приёмки (недостача). Поля сопоставления недоступны для редактирования.

h2.📤 Выгрузка в учетную систему
Полностью сопоставленный документ в статусе «Обработана калькулятором» можно выгрузить в учетную систему.
h3.При работе с iiko или SH:

• нажмите кнопку «Сохранить и отправить» в форме документа, или
• выберите «Отправить» в списке накладных — будут выгружены все сопоставленные документы с нужным статусом.