Приемка ЮЗЭДО накладных через сайт

• Для приемки накладных перейдите в DocsInBox и войдите в систему.
• В меню слева раскрыть категорию “Данные” и перейти во вкладку “Накладные ЮЗЭДО”

• Все непринятые накладные будут отображены со статусом приемки "Ожидает приёмки". 
  
• Необходимо, чтобы обязательно были обработаны те, накладные у которых указан Номер УПД. Это означает, что УПД от поставщика получен и связан с накладной.
  УПД не будет обработан и подписан, пока не сделана приемка накладной
  
  
• Для приемки накладной необходимо её открыть и перейти на вкладку "Приемка"

• Необходимо проверить фактически поступившее количество продуктов или напитков и заполнить его в столбец "Кол. факт" 

•  Документ можно сохранить с исправленным фактическим количеством и закрыть без принятия, чтобы, например, уточнить данные и вернуться к оформлению позднее. Для этого, не нажимая кнопок раздела приемки, нажмите "Сохранить".

• Для факта приемки документа необходимо зафиксировать результат с помощью одной из трех кнопок раздела приемки. Возможно три варианта приемки документов:
  1. Документ можно принять полностью без изменения количества по кнопке "Принять полностью".
  2. Если по факту пришло меньше или больше товара, чем в документе, то необходимо внести эти изменения в таблицу и нажать "Принять с расхождением".
  3. Также можно полностью "Отказать в приемке" накладной. (Но при этом статус УПД в СБИС не поменяется, УПД будет ожидать "Утверждения")

• После совершения приемки ответ по данной накладной уходит поставщику, а УПД уйдет на обработку в СБИС.

• Также необходимо обращать внимание на статус подписания.

• • Когда УПД в СБИС будет подписан, статус подписания будет "Подписан"
    
  • Если накладная более ~40 минут находится в статусе "Отправлен на подписание" - Это означает, что подпись находится не в активном состоянии  и/или не открыт плагин СБИС. Вы можете воспользоваться нашей инструкцией, которая поможет решить данную проблему: УПД "Отправлен на подписание" долгое время, что делать?
    
    
  • Если накладная находится в статусе "Ошибка подписания" - необходимо обратиться в тех.поддержку.
    
    

Приемка ЮЗЭДО накладных с помощью приложения DxBx

• Для начала установите приложение

• Авторизуйтесь в приложении .
• Выберете необходимую для приемки накладную.
  
  
• Проставьте фактическое количество товара, которое вы получили от поставщика.
• Нажмите кнопку "Принять".
• Вам будет необходимо подтвердить приемку накладной, нажав "ДА".
  
  

Работа с номенклатурой

• • При работе с учетными системами IIKO и SH, загрузка справочников осуществляется кнопкой "Импорт справочников" прямо в накладной.
  • При работе с 1С нужно в файле-обработчике нажать кнопку "Обновить справочники"
  • В обработчике Tillypad нажать кнопку "Выгрузка справочников"
  • В QuikResto зайти в нужный справочник и нажать кнопку "Экспорт в DocsInBox "

Загрузить новую номенклатуру в систему DocsInBox

Вам будет необходимо проделать следующие шаги:

• В меню слева раскрыть категорию “Данные” и перейти во вкладку "Накладные" или "Накладные ЮЗЭДО" 
• нажмите на кнопку "Импорт" → "Импорт справочников" в списке документов.
  

Ручное сопоставление номенклатуры

• Для сопоставления необходимо открыть накладную на вкладке "Сопоставление"
  
• Таблица накладной разделена на две части: слева - данные поставщика, справа - данные ресторана. Для сопоставления необходимо заполнить правую часть таблицы:
  1. Подобрать номенклатуру. Она подбирается по справочнику номенклатуры ресторана загруженному из учетной системы. Просто начните вводить название номенклатуры из вашей УС в данное поле.
  2. Заполнить количество или коэффициент. В вашей учетной системе номенклатура может храниться в других единицах измерения, чем пришла от поставщика (например в литрах, а не в бутылках; в кг, а не в пачках и т.п.). Для того, чтобы выгрузить в учетную систему сразу необходимое количество, нужно его заполнить при сопоставлении. Система сохранит коэффициент пересчета данной связки номенклатур, и в дальнейшем будет пересчитывать количество сама.
  3. Заполнить склад поступления товара в учетную систему . Склад сохранится для данной номенклатуры и будет в дальнейшем подставляться в таблицу сам. Для документа можно заполнить склад сразу для всех строк. Для этого выберите склад в специальном поле над таблицей. В одной накладной можно указывать только одинаковый склад для все строк, либо склады одного подразделения (при выгрузке в iiko)
  4. Заполнить контрагента из учетной системы. В данное поле нужно внести название поставщика, как он заведён в вашей УС.

• После полного сопоставления накладной при сохранении ей устанавливается статус "Обработана калькулятором" и документ готов к выгрузке в учетную систему.
• Если по накладной была осуществлена приёмка, а все поля сопоставились автоматически, на основании предыдущих сопоставлений, то накладная сменит статус на "Обработана калькулятором" сразу после приёмки.

Автоматическое сопоставление номенклатуры

Также можно вызвать сопоставление таблицы по данным базы вручную.

Для этого выберите вариант сопоставления, нажав кнопку "Автозаполнение". Возможно два варианта автоматического сопоставления:

• Дозаполнить пустые - система заполнит по данным базы все пустые ячейки таблицы, и не будет изменять введенные ранее значения.
• Перезаполнить по базе сопоставлений - система перезаполнит все позиции.

Выгрузка в учетную систему

При работе с IIKO или SH:

• Для выгрузки накладной нажмите кнопку "Сохранить и отправить" на форме документа или "Отправить" из списка накладных (будут выгружены все сопоставленные накладные в статусе "Обработана калькулятором").

  

  При работе с 1С:

• Необходимо нажать кнопку "Загрузить накладные" в файле-обработчике.
  

  В обработчике Tillypad:

• нажать кнопку "Загрузка накладных".

  

  В QuikResto

• Зайти в нужный справочник и нажать кнопку "Импорт накладных".